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2009年中国汽车涂料市场仍有提升空间

信息来源:paintkey.com  时间:2009-06-10  浏览次数:139

  汽车涂料包括汽车车身原厂漆、汽车修补漆、汽车零部件漆以及PVC抗石击涂料。?

  汽车原厂漆是汽车出厂前统一涂装所用的油漆,一般的定义指的是能够进入汽车喷涂线并能够在车间烘烤的车身漆。小轿车、微型、中型面包车和微型货车的车身漆大部分是汽车原厂漆。汽车修补漆字面上指的是用于汽车表面修补护理的漆,但是,在中国,大部分大型客车以及货车的车身漆也是修补漆,而且占了修补漆非常大量的一部分。

  汽车零部件漆指的是保险杠漆、汽车内饰、装配饰件等所用的漆,如前后的保险杠、挡泥板、车轮罩、车门、仪表板、保护板、水箱面罩等,其中,保险杠漆占了零部件漆的绝大部分。PVC抗石击涂层主要用于汽车底盘及挡泥板,主要基料为PVC树脂。

  中国汽车涂料市场概况

???? 2008年下半年开始,由于受全球金融风暴和国III标准的影响,乘用车、商用车产销、出口增速双双回落,其中,乘用车下半年增速放缓60.28%,商用车增长则减缓39.37%。但进入2009年后,由于2009年1月14日《汽车产业调整和振兴规划》1.6升以下购置税减半、汽车下乡等政策的出台,第一季度中国乘用车市场需求回升,销量约达200万辆,同比增长7.8%,其中轿车销量已超过140万辆,增长3%。但商用车市场依旧萧条,2009年第一季度商用车主要品种销量仅为68万辆,同比降幅超过30%,虽然如此,一季度中国整体汽车销量还是超过了美国,称为全球第一。

????? 2008年,中国近20多万吨的汽车涂料生产能力主要还是集中在华东、中南、华北三个地区。东北,西南和西北相对来说较少,但随着东部沿海地区劳动力成本和原材料成本的不断提高,以直辖市重庆为龙头的西南地区成为了部分整车厂未来盈利的重要增长点。
????? 2008年,中国新车涂料需求量约为20.5万吨,汽车修补漆为7万吨,零部件漆3万吨,PVC涂料约为7万吨左右。其中各类漆产能比例大致如表1。

表1 2008中国汽车涂料生产能力比例图

汽车漆类型
生产能力比例
电泳漆
22%
中涂漆
8%
底色漆
7%
清漆
9%
修补漆
16%
PVC涂料
22%
塑料件漆
16%
总计
100%

  中国汽车涂料市场份额
  在中国原厂漆市场,75%~80%的市场份额是被国际品牌占领;在修补漆市场,75%左右的市场份额被国内品牌所占领,但是,它们大部分占领的是修补漆中低端市场;在塑料件漆市场,大部分的市场份额还是国际品牌的。以单车涂料用量来看,由于汽车涂料性能的提高和涂装技术的不断改进,如以前需厚膜才能达到的性能现在在薄膜状态就可满足,汽车单台涂料用量逐渐减少,目前一台新车的涂料用量仅为10年前的60%。目前主要的汽车原产漆生产商有:关西(湖南、天津、重庆、沈阳)、巴斯夫、杜邦、PPG、立邦、KCC;主要的修补漆生厂商有:广州实创、广州邦尼、常州普兰纳、PPG、广州联合、常州福莱姆、广州福田、广州雅图、杜邦、阿克苏诺贝尔、宣威、Valspar、巴斯夫、立邦、KCC等。
  中国汽车业重点厂家分析
  ◆关西
  关西在中国的汽车涂料布局本意是对应中国主要的汽车生产厂的所在方位,以便能就地供应涂料产品,这样关西的汽车涂料赢得了在中国东北、京津、湖北、广东和重庆等地主要生产厂的不少市场份额。其中,湖南关西汽车涂料有限公司是1995年2月和日本关西涂料株式会社合资成立的,是国内最齐全的汽车原厂漆(OEM)供应商,为一汽、二汽、上海大众、上汽通用、广州本田、长安汽车、重庆福特和东南汽车等国内27大汽车厂商提供服务,拥有汽车底漆,中涂,面漆涂装线55条。
  ◆PPG
  在中国,PPG汽车涂料的主要客户包括大众、通用、梅赛德斯-奔驰、宝马、东风标致、雪铁龙、奇瑞和海南马自达等。全球几乎所有的汽车制造商都使用PPG的汽车涂料产品或技术。2002年,奇瑞投入了7亿元巨资,从德国购进了当今世界上最先进的涂装生产线。而后,PPG一期投资7000万元建厂,专门在芜湖为奇瑞生产车用油漆。从2008年6月份开始,可满足年产量100万辆汽车的优质油漆用量需求,既巩固了奇瑞汽车在车用油漆领域的现有优势,更为奇瑞扩大产能提供了有力的保障。此外,PPG正在加速内部整合,并计划于芜湖项目外,在广州新建一家汽车涂料工厂,逐步完善在国内汽车漆行业的布局。
  ◆立邦
  2005年开始立邦陆续向中国重要的汽车生产线导入水性汽车漆,并与中国的广州本田、天津夏利、天津丰田、武汉本田、中国本田、襄樊日产、海南马自达、金杯汽车、长安铃木等建立了合作关系。其中,立邦汽车漆主要针对日系车,国产车中,长城、双环和比亚迪等系列车也有一些立邦的份额。立邦提供包括传统的溶剂型中涂、面漆在内的前处理、电泳、中涂、面漆、保险杠涂料产品,并使之国产化,立邦还于2006年将美国Rohm&Haas公司属下的汽车涂料业务揽入囊中,把汽车车身涂料业务与塑料涂料业务结合起来,实现全球化发展战略。
  立邦的汽车涂料生产2008年以前分布在上海、广州和廊坊。汽车漆的稀释剂部分已经转到了成都,其余的汽车漆生产最迟将于2009年正式转到成都,同时服务成都、重庆、武汉、西安和贵州等地的汽车漆业务。与关西在中国的汽车涂料布局有异曲同工之处的是,立邦(成都)的建立使得立邦汽车漆能够在华东、华南、西南和华北地区提供全方位的涂料产品和服务,为立邦争夺汽车漆市场份额增添了砝码。
  ◆杜邦
  通过将其在杜邦红狮涂料(北京)有限公司的股份从51%逐步增持到76%,还通过收购拥有了杜邦红狮涂料(长春)有限公司100%的股份,杜邦中国加大了在华汽车涂料行业的投资。杜邦为大众,成都丰田、重庆福特、江淮、哈尔滨哈飞、武汉雪铁龙、保定长城和长春红旗等提供电泳,中涂和面漆等全方位的服务。
????? 此外,杜邦功能涂料(DuPont Performance Coatings)一座全新的涂料生产工厂近日在中国上海市嘉定区正式投产。该新厂的建设计划是在2006年第二季度作出的,新厂将主要用来生产汽车修补漆产品,以主要满足中国地区汽车修补漆市场的需要。除了修补漆产品外,还将为经济快速发展的亚太地区提供专为卡车、重型设备和众多工业应用设计的涂料。”杜邦公司加盟长春泰欧亚涂料有限公司,成了控股的大股东,杜邦公司的目标是使企业成为中国最大最先进的汽车漆生产基地.
  ◆巴斯夫
  巴斯夫上海涂料有限公司是巴斯夫在中国唯一的生产汽车涂料的公司。巴斯夫大部分的业务来自于欧美系车,包括戴乐姆克莱斯勒、上海大众、沈阳华晨宝马和烟台通用汽车等等,其中又以上海大众的市场份额最大;除此之外,由于巴斯夫公司与尼桑汽车在日本的合作关系,巴斯夫上海涂料有限公司分享到了来自于日产尼桑的部分业务,也占了巴斯夫上海涂料有限公司业务量不小的份额。
  ◆阿克苏诺贝尔
  阿克苏诺贝尔汽车修补漆是阿克苏诺贝尔集团下面的一个分事业部,它油漆产品主要针对汽车车身的表面整修或再次喷涂,客户包括维修站,分销商,大型企业车队,汽车供应商和主要的汽车、卡车生产商,品牌包括Sikkens(新劲)、Lesonal(莱顺)和Miluz(妙龙)。阿克苏·诺贝尔日前在北京首汽丰田4S店启动了新劲快修服务系统。阿克苏诺贝尔公司(AkzoNobel)新劲(Sikkens)汽车修补漆于2007年通过了通用汽车欧洲公司(GM)的质量测试,新劲牌汽车修补漆被检测为满足通用系列雪佛兰(Chevrolet)、大宇(Daewoo)、沃克斯豪尔(Vauxhall)和萨博(Saab)品牌系列汽车的修补要求。这意味着,通用汽车的汽车修理中心将在不久的将来使用新劲品牌的汽车修补漆进行汽车修补工作。
  中国汽车涂料产品价格
  国内汽车原厂漆市场是一个相对封闭的市场,原厂漆一般都是通过直销的方式从原厂漆供应商销售到车厂的,从而导致每一个原厂漆的每一涂层销售到不同车厂的价格是不同的。同一种品牌-规格的汽车漆销售到国产车和进口车价格可能会相差50%。国内汽车原厂漆市场近几年出现了价格恶性竞争的情况,即使都是国外品牌,为了争夺市场份额,平均价格(包括CED、中涂和面漆)也会从25元/公斤到35元/公斤之间大范围地波动。在几种汽车漆涂层中,电泳漆的价位最低,但是,电泳漆的利润却是最高的。而面漆的价格根据颜色不同,会有相当大的差别。因为汽车漆本身的要求比较高,汽车漆原材料大部分是从国外采购;又因为跨国公司都有全球采购系统,因此它们在价格和运输的成本上存在优势。
????? 修补漆是目前汽车漆里面获利最厚的部分。PPG、杜邦、立邦分别在中国设立了修补漆的技术服务和技术研发部,但核心技术和大批量生产几乎都是在海外完成。由于大部分修补漆的销售在4S店,修补漆的一次销售价格和二次销售价格有所不同。国外品牌修补漆的一次销售价格平均在70-85元/公斤左右。颜色的差异会导致价格的差别,素色(黑色、白色)相对便宜,但是红色、黄色,价格相对较高,珠光闪粉的价格最高。国产汽车修补漆有自己的优势,其品质接近进口的产品,售价只有进口1/2~2/3;此外,国产汽车修补漆根据国内汽车市场需求开发,在中国汽车修补漆市场上越来越占主导地位。但是,国产汽车修补漆市场很乱,目前有上百个品牌,大部分是民营企业,个别厂以劣质产品冲击市场。
  总体来说,汽车漆的需求量在不断增长,汽车漆的价格却没有随之增长。这种局面已经让汽车漆的利润压缩至不到10%甚至负利润。是争夺市场份额而降低价格还是维持价格保持利润成为很多汽车漆厂家今后几年不得不面对的问题。
  发展展望
  迈哲华预测2009年全年中国汽车销量的增幅将在5%左右,乘用车会略高于商用车,达到6%~7%的增幅,小排量乘用车市场回暖的同时,重型卡车、农用车等专用车涂料领域迈哲华预计也会一定程度的增长。2009年2月份山东省就由于其密集的专用车领域产业集群以192亿元汽车工业总产值超过以轿车生产为主的广东省首次排行中国第一。
  预计到2012年,中国汽车产量将达1200万辆,共需汽车涂料48万吨左右,其中新车用漆约为25万吨,修补漆约为9.5万吨,零部件漆和PVC抗石击涂料可达13.5万吨左右,对金融危机下的汽车涂料生产企业来说还是一定增长空间。
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